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行业配置：维持哑铃配置思路🍆，红利底仓+小盘成长。红利方面🍎🥕👛💓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍉🍑，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧅🩱，获得ROE的抬升👄👡😠，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍋💟💯🍅，关注盈利和分红稳健的银行🥑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥑💕、公路👜；补贴政策推动下💕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥔🥕。②改善视角下💕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍈💟🍓；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🤬🍋🍋🥿。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👿👿💟💛，自由现金流释放加速的电信运营商🍌。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧡🥻👛🥿，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥝🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥒🍑。行业关注自主可控💗，包括电子（算力💔👜🍎、半导体设备、芯片）💞、信息化（数据库、操作系统）🍄🍑、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🍄🍅，外资寻求中国资产配置🍋，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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2025年1—5月份，全国(guo)固定资产投资（不含农户）191947亿元(yuan)，同比(bi)增长(zhang)3.7%（按(an)可(ke)比口径计算，详见附注7）。其中，民间(jian)固定资产(chan)投资同比持平(ping)。从环比看，5月份固定资产投资(zi)（不含农户(hu)）增长(zhang)0.05%。

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首笔佩尔助(zhu)学金于 1973 年发(fa)放，自那时以来已帮助数百万低(di)收入学(xue)生上大(da)学。这些助(zhu)学金绝大多数流向最贫困的家庭 —— 仅 6% 的佩尔助(zhu)学金(jin)获得者来自年收入超(chao)过 6 万美(mei)元的家庭。该项(xiang)目作为社(she)会流动引擎的声誉长期以来获得两党支持，但现(xian)在参议院的计划将通过降低在职学生的(de)资格来损害最低收入的受助者(zhe)。

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