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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续👿🧡🤍👘。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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赵宪(xian)成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科(ke)技股(gu)和(he)互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数(shu)2025年的(de)EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下(xia)，沪(hu)深(shen)300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有(you)一些优异(yi)的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更(geng)加明显。

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市(shi)场在(zai)经历了快速上(shang)行后，会(hui)在前(qian)期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短(duan)或长。市场需(xu)要经过充分换(huan)手(shou)后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐(zhu)渐进入浮盈阶段。此(ci)时，市场在不(bu)断聚焦向上的力量。

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自律是上市公司的应有之(zhi)义，上述行为，难道不是公司所声称(cheng)的“轻薄浮夸”、“宵(xiao)小横行”？不是公司所声称的“阻(zu)碍了资本市场的稳定和发展(zhan)，更扰乱了社(she)会主义市场经济发展秩序”？

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1、在上海新虹桥国际(ji)医(yi)学中心，华(hua)山(shan)医(yi)院神经外科团(tuan)队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医(yi)院(yuan)完成高通量柔性脑(nao)机接口植入手术后，仅(jin)在脑海中想出(chu)“2025新(xin)年快乐”这几个字，就被(bei)电脑成功解码，并发出指令操(cao)纵(zong)机(ji)械手做出比心动作，人称(cheng)“用意念合成言语”。

2、行业层面🩲，展望7月份💗🥬，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💘、光学光电子、消费电子🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕🩲，算力租赁订单持续落地🍎👙🥾，半导体周期复苏与国产替代加速💛🍆，业绩有望改善🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠🍌，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💝🥑🥝😈、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰🥔🩲，其中饮料乳品、农副产品💛、家电、家具🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋；此外贵金属🌽👘🥦🥔🩱、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧄💯🌽，中报业绩有望边际改善。