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2、短期(qi)金(jin)融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中(zhong)期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中(zhong)的领涨市场。