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吃喝板块近期持续回调，但于当前位(wei)置(zhi)或不必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊(jun)阳(yang)表示(shi)，一方面，内需(xu)对于经济拉动的重要性显著(zhu)提高，促消费(fei)、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得(de)期待。虽然政策效果传导需(xu)要(yao)时间(jian)，消(xiao)费场景受限导致行业短期仍然承压，但(dan)最悲观的时刻(ke)或已过去，板块中长(zhang)期(qi)配置机会逐步到来。另一方(fang)面，经过前期的调整，食品饮料行(xing)业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配置偏好或逐步提升(sheng)。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美(mei)国债务风(feng)险扰动，美元走弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港(gang)股较A股率先(xian)受(shou)益。截至2024Q4，A股(gu)投资者结构中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其(qi)中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港(gang)交所披露(lu)的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海(hai)外(wai)机构投资者占比36%，海外个人投资(zi)者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高(gao)外(wai)资占比也导致(zhi)港(gang)股相比A股更(geng)易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本(ben)寻求中国(guo)资产配置，港股相比A股(gu)制(zhi)度(du)更为开放(fang)和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外(wai)资加速流入中国权益市场时，港(gang)股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其(qi)在特朗普(pu)公布对等(deng)关税(shui)后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国(guo)市(shi)场，港股(gu)凭借(jie)低估值、业绩改善、更开(kai)放的金(jin)融体制率先受益。从个(ge)股层面(mian)来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资(zi)持股占比68%（由于无(wu)法获取准确数据，这(zhe)里(li)以国际中(zhong)介机构持股比例估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海信家电外(wai)资持股比例偏(pian)低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态💔🍓，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🍌。

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1、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及(ji)435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也(ye)面临(lin)挑战。此外，很(hen)多靶点(dian)的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

2、5月18日，西部利得季(ji)季鴻(hóng)三箇(gè)月髮(fà)起清盤(pán)，這(zhè)昰(shì)西部利得旂(qí)下唯一(yi)一(yi)隻FOF，也昰(shi)一隻未過(guò)槼(guī)糢(mó)攷(kǎo)覈(hé)的髮起式産(chǎn)品。該(gāi)産品清盤前(qian)由季成翔、劉(liú)沐靈(líng)共筦(guǎn)，均昰二人目前(qian)唯一(yi)在筦産品。從(cóng)***息(xi)來(lái)看，該FOF也昰二人首隻(zhi)在(zai)筦公募産品，清盤后兩(liǎng)人或麵(miàn)臨(lín)“零産品”窘境。