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市場(chǎng)分析人士認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)使(shi)歐(ōu)洲央行不得(de)不在政筴(cè)調(diào)整節(jié)奏上保持(chi)更大靈(líng)活性。悳(dé)(de)意誌銀(yín)(yin)行經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)馬(mǎ)尅(kè)·沃爾(ěr)在一份報(bào)告(gao)中指(zhi)齣(chū)，儘(jǐn)筦(guǎn)拉加悳錶(biǎo)(biao)態(tài)謹(jǐn)(jin)慎，但本次(ci)降息竝(bìng)不意味着寬(kuān)鬆(sōng)(song)週期已畫(huà)上句號(hào)。他強(qiáng)調，貿(mào)易衝(chōng)突“本質上昰(shì)不可預(yù)測(cè)(ce)的(de)”，一旦(dan)全毬(qiú)需求進(jìn)一步疲(pi)輭(ruǎn)，通(tong)脹(zhàng)可能持續(xù)低于預期，屆(jiè)時(shí)歐(ou)洲央(yang)行可能需要再次降息以防止經濟再度滑入低迷(mi)。悳國(guó)智庫(kù)宏觀(guān)經(jing)濟咊(hé)(he)經濟形勢(shì)(shi)研究所經濟學傢西爾尅·託(tuō)伯也警告稱(chēng)，如(ru)菓(guǒ)歐元區(qū)遲(chí)遲無(wú)(wu)灋(fǎ)(fa)進入穩(wěn)健的復(fù)囌(sū)軌(guǐ)道，中期內(nèi)可能麵(miàn)臨(lín)更長(zhǎng)期的通(tong)脹過(guò)(guo)低風(fēng)險(xiǎn)，這將成爲貨(huò)幣(bì)政筴持續寬鬆的重要理由之一。

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根据中金大宗组预测，综合考虑北美页岩油新井钻探成本和原油库存路径，年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强。此外👙🌽🍎，OPEC+产量计划的后续执行和调整🍏👚🥿💕、以及可能反映在其中的地缘局势变化，或仍将持续为油价带来较大的波动风险，可能促使预期修正和溢价重估。基准情形下，我们认为年内布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美元/桶🍎👿。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现🧄🌽，我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间💯🍎💘🧄🍅，对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解，在此情形下💋，布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方👿🤬👠🩳👙。

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在我们国内，更具决定性的因素是地区差(cha)异：2022年高校招(zhao)生如果分省来看，三大直(zhi)辖市的男女生比例都在最均衡之列，而(er)本科录取人(ren)数中(zhong)女生占比最高的云南、广(guang)西等(deng)省份都有着重男轻女的现象。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上💕。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好💓👞，A股短期跟随震荡调整🍄👠💞。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击👘🥾，影响A股的核心因素还是自身结构问题🧡。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👗🥿，投资者对此抱有积极预期🍆，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🥿👠。

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1、深入分析财务数据可见，研发(fa)费用与销售费用的高企是侵蚀(shi)利润空间的主要因素。2022-2024年，研发(fa)开支分(fen)别约为人民(min)币0.62亿元、0.89亿元、1.12亿元，复(fu)合年增长率约为29.9%；公司(si)销售及分销开支分(fen)别(bie)约为人民币1.02亿(yi)元、1.37亿元、1.72 亿元，复(fu)合年增长(zhang)率约为34.7%。2024年，研发费用(yong)及销售费用合计占到总收入的46.5%，凸显(xian)出公司在技术投入(ru)与(yu)市场拓展(zhan)方面的高额成本压力(li)。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大🥑🌽🤬。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量💘，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%🥒；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动💖💯🍄👞🥒，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🥥🥾。