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许廷全：下半年市场仍有机会(hui)震荡走(zou)高，个股(gu)相对于指数而言更具表现(xian)空间(jian)。资金层面，当前外资对中国资(zi)产虽仍(reng)未超配，但与去年底相比已有所(suo)改善。未来(lai)随着企业盈余进一步修(xiu)复，有机会见到资金(jin)进一步回(hui)流。今年以来(lai)，各领域上市(shi)企业业(ye)绩表(biao)现出色(se)，后续在盈(ying)利支持下仍能抵御一定程度(du)的市场(chang)震荡。

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除此之外，在经济改(gai)善的同时，往(wang)往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持(chi)，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋(qu)势也是阶段II的核心(xin)进攻方向。报告的第三部分(fen)将会进行详细论述。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续(xu)急(ji)涨(zhang)，而是依然(ran)将(jiang)呈(cheng)现一定(ding)的(de)震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一(yi)是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成(cheng)明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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