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4月的贸易战再次提醒我(wo)们，当中国资产的长期(qi)重估(gu)已经成(cheng)为一个共(gong)识的时候，任何过度(du)反应一些外部冲击(ji)因素(su)而进行的交易，回头来看出错率都很高。不(bu)过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国(guo)通胀回落。今年2月(yue)以来，美国CPI能(neng)源分(fen)项进入同比下跌区间，带动全(quan)口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供(gong)给因素(su)飙升，该抑制作用(yong)势必减弱。美国通胀隐(yin)患重新升温、驱逐非法移(yi)民带来的冲突，都可能(neng)会影(ying)响到减税法案的推(tui)进，同(tong)时也制约特朗普在贸易(yi)问题(ti)上做文章的空间。如果从(cong)这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负(fu)面(mian)影响。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显(xian)著提高，促消费、扩内(nei)需相关政策持(chi)续推出，行业复(fu)苏前景值得期待。虽(sui)然政策效果(guo)传导需要(yao)时间，消费场(chang)景(jing)受限导(dao)致行业(ye)短期(qi)仍然(ran)承压，但最(zui)悲(bei)观的时刻或已过(guo)去(qu)，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面(mian)，经过前期的调整(zheng)，食品饮(yin)料行(xing)业估值已(yi)处(chu)于近(jin)十(shi)年较低位置，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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歐(ōu)洲市場(chǎng)：得益于歐(ou)洲與(yǔ)美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能的(de)收(shou)歛(hān)，我們(men)相對(duì)看好下半年(nian)歐洲市場的錶(biǎo)現(xiàn)。從(cóng)經濟(ji)的角度上，儘(jǐn)筦(guǎn)歐洲衕(tòng)樣(yàng)麵(miàn)對不確(què)定性帶(dài)來(lái)的經濟下行風(fēng)險(xiǎn)，但悳(dé)國財(cái)(cai)政咊(hé)歐(ou)盟國防開(kāi)支的轉曏(xiǎng)可通過(guò)提高投資者咊消費(fèi)者的信心，推動風(feng)險偏好的(de)脩(xiū)復(fù)。從資金(jin)流(liu)的角度看，歐洲昰(shì)(shi)全毬(qiú)資(zi)金區(qū)域(yu)再平衡的最(zui)大受益者。但昰仍需註(zhu)意的昰，如菓(guǒ)下半年全毬風險偏(pian)好不能實(shí)(shi)現明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，歐(ou)洲在(zai)絕(jué)對錶現上可能受到盈利前景的限製。

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根据美国银行的(de)研究：美国的杠杆(gan)率仅为(wei)其他全球地区的一半;收益波(bo)动低于欧洲;每股自由现金流高于亚洲和欧洲;非(fei)盈利公司的比(bi)例更低(di);预测的分散度更小，这反映出更高的透明度。

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1、联储证券指出🧡💔👙，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长👿💛🥾，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存👙👚。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待😈💝，食饮消费结构升级仍具潜力🩳🍑🥿。

2、吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡👛💗🍊，截至收盘，场内价格跌2.3%。