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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金(jin)融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融(rong)市场进入实体经(jing)济。当(dang)前仍处牛市上半场的(de)金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定(ding)的自(zi)由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的(de)显著修复(fu)之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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