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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但(dan)自由现金流充沛的(de)企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏(su)支撑的(de)工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通(tong)信(xin)）。