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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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田希蒙：受政策托底👜🩳🍎👝、技术革命与资金流入等因素共同助力👠，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如😻🧄，医疗保健方向涨幅约50%👿🥥，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨😡。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、🏮 后续如何演绎👝？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥬，有望使市场震荡中枢整体上移💗😻🍅👚，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💟，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥦；二是各方增量资金尚未形成明显合力💋，更多采取观望🍍🤬💞👄、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💓，7月中报业绩期👛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、目标日期策略(lve)是一种 “设定后就不用管” 的(de)储蓄投资(zi)方式，它基于你选择的(de) “退休(xiu)” 年份 —— 比如，你 67 岁时，这是我们大多数人的正常退休年龄。随着投资(zi)者年龄增长，该基金(jin)通常会将由(you)指数基金构成的账户(hu)投资从股票转向更多固定收益类、波动(dong)性更小的选择，如现金和债(zhai)券。