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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年(nian)国内政策落地(di)时(shi)间或较晚，海(hai)外通胀数据低于预期支持(chi)降(jiang)息(xi)，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动(dong)率依然较大。中美关系(xi)阶(jie)段性(xing)缓和后，更需关注实际供需。供应上(shang)电解铝净进(jin)口修正较多，俄铝进口量明显高于年初(chu)预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸(mao)易链条转移的(de)预期证伪，年(nian)内铝锭净进口或(huo)仍将维持同比增长(zhang)。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网用铝(lv)（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运(yun)行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤仓(cang)可能性的考虑(lv)）。

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