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1、建议在6~8月的半年报季💗💌👠💞，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💝🍎，同时警惕微盘风格的波动🥕。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍆💔💘🍍、PCB💋🍊、ASIC芯片、光模块🥕👠、交换机👗、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥝👗🥝👿💖，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😡，品类方面建议关注AI眼镜🍓💌🍈🥔、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段😠，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩳，建议继续平衡A股和港股的配比🥑😡🍈；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👡，但需要耐心等待🩲🧡👡😈。

2、但此次峰会仍给卡尼带来一些国内政治风险。民意调查机构 Pollara 首席战略官😻、特鲁多前民意测验专家丹・阿诺德表示，许多加拿大人期待总理在关税和加拿大**问题上对抗特朗普🤬。