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三大主线配置机会：第一💘🌽💖💛，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🩳🥑🥭💋，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性💖🥑💞🩱。第二🍄，科技仍将是中长期配置主线🥔🥒。短期来看😡💋👠🤬，在市场主线快速轮动的环境下👝，建议关注估值较低的细分板块。第三🥑🥥🥕🥦，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效💋🌽🥝💟，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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我不是投机(ji)者。我是投资者。投(tou)资者购买具有能够产(chan)生现金和增长的业务(wu)的资产 —— 例如公司(si)股票(piao)或出租房地产。这些资产的(de)价值增长是(shi)因为其 underlying activities（ underlying activities：基础业务活动）能(neng)够赚钱。

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陈言分析，结合日铁财报中的经营利润来看🥾👄，日铁2025财年预计获得14亿美元的利润，对比来看日铁对美钢110亿美元的投资，这就意味着日铁要将未来9年的利润全部投入美国市场，“对于企业而言，把未来近10年的发展押注在美国这一单一市场上，这在经营判断方面是非常重大的事情。而且这个市场还充斥着大量的不确定性。这样的投资能不能赚钱🥻、能带来什么样的收益🍅💌，日铁的这一决定肯定会在日后的董事会或者股东大会上遭到强烈质疑。”

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25Q2-Q3爲(wèi)(wei)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)(duan)。這(zhè)(zhe)箇(gè)判斷(duan)有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)(men)認(rèn)爲穩(wěn)定(ding)資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)(jue)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)(guan)風(feng)險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的風險，比如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的(de)變(biàn)化。市場關(guān)註度較(jiào)高的昰美(mei)國(guó)經濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種情(qing)況(kuàng)下，中國(guo)需求也可能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位(wei)，A股供需格跼(ju)改善節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長期中美競(jìng)爭視(shì)(shi)角下，美國經濟下行壓(yā)力對(duì)中國資産(chan)的影響(xiǎng)(xiang)昰(shi)中性的。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后🩳🤍🎒，或不必过度悲观💘🥒🥒。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力🤬🥭😻，预计后续政策仍将持续落地🍋。内外因素交织之下🥝，预计指数6月整体将保持震荡😡。扩内需一直是近期国内政策的重点🥒，未来有望持续迎来政策催化，此外🍏🥻🍊😠，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🥬👿👄🧡🥬、专业服务🩰💟🌽💔、休闲食品等行业。

2、不过💔🍏，各家银行的执行标准不一致，有的银行为抢占市场份额会“贴钱营销”🥑，可能面临损失🧄👄。比如🥒👅🥥，部分区域性银行由于融资渠道有限，无法承受更长的亏损周期🥔🌽🍋，在价格战中往往被迫跟进更优惠的条款🍒。例如，延长免息期或不收违约金🍎👜🍇👘。