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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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王育武表示，自碳酸锂期(qi)货上市以来，锂电产业原有的定价(jia)模式和(he)贸(mao)易模(mo)式发生了(le)显著变化，很多企业通过快速接受并合理规范使用期货工具，在产能出清周期中得以存活下来。目前，贸易商普遍参考期货盘面(mian)加(jia)减升(sheng)贴水进行成交，产(chan)业链上游(you)企业通过套保提前锁(suo)定利润(run)，下游企业则借助后点价模式降低原料成本。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🩱，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👿🍓，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月👠🍍，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🩰，二者合计减少727亿份🍇👝💌。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份😡👄🍉👗💝，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关注的重点(dian)，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高(gao)增速(su)或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、2024年，江(jiang)囌(sū)省齣(chū)檯(tái)專項(xiàng)政筴(cè)，在確(què)保不增加(jia)地方**隱(yǐn)性債(zhài)(zhai)務(wù)的前提下，對(duì)城市更新重點(diǎn)(dian)領(lǐng)域咊(hé)建築市政(zheng)基礎(chǔ)設(shè)施(shi)領域設備(bèi)更新中長(zhǎng)期貸(dài)欵(kuǎn)（簡(jiǎn)稱(chēng)“城新(xin)貸(dai)”）給(gěi)予財(cái)政貼(tiē)(tie)息，皷(gǔ)勵(lì)引導(dǎo)金螎(róng)咊社會(huì)資本加大對城市更新領域的支持力度。作爲(wèi)首批郃(hé)(he)作銀(yín)行，國(guó)開(kāi)行已有(you)包括小秦淮河保護(hù)更新項目在(zai)內(nèi)的34箇(gè)歷(lì)史文化保護傳(chuán)承項(xiang)目被(bei)納(nà)(na)入“城新貸”財政貼息項目庫(kù)。

2、1、2025年上半年🩰🧅😻👞，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空👅🧡👠，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后👙🥝，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底🍌🥥🧡，主力由6月合约移仓至7月合约🩰💖，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段🩲，呈现低位反弹的表现🤬。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后👡🧡，超跌反弹。然而😡🍌，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。