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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👘👝🧄😡，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🤬，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍌🍄🍌，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💕，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥥，部分资金逐渐选择止盈。同时🍇😻🩲🍊，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💞💝🩱🍄🥝。从近期算力通信🥬👢🥝、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥾。

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中金公司认为，当前(qian)有结构亮点的宏观与市场环境(jing)，都更有(you)利于(yu)港股。因此不论是提供稳定回报的分红、还(hai)是作为结构性机(ji)会主线的新消费、AI科技、甚至创(chuang)新药，港股(gu)都更有优势，这也解释了港股市场的跑赢优势(shi)。预计(ji)年内(nei)相对确定的南向(xiang)增(zeng)量资金为2000亿至(zhi)3000亿港元，全年(nian)累计流入可能超过(guo)万亿港元。

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伊朗议会国家安全和外交政策委员会发言人易卜拉欣·雷扎伊表示，伊朗现在应该退出《不扩散核武器条约》💟🧅🌽。伊朗警告，若美英法向以提供支持👅💕🧄🤍，其军事基地及船只将成为目标。美军提升全境军事设施安保等级💕💘🥒。

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1、從(cóng)(cong)筴(cè)畧(lüè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看，此類(lèi)地緣(yuán)問(wèn)題(tí)的預(yù)測(cè)難(nán)度極(jí)大，商品市場(chǎng)可能(neng)會(huì)有應(yīng)激性反應(ying)，股票(piao)市場短期可能跼(jú)部會有反應(ying)，但昰(shì)由于不可預測性，很難成爲(wèi)主導(dǎo)(dao)市場的(de)主要變(biàn)量。

2、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整🎒，创业板指🧅🧅、深成指均跌超1%💛👞。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少👗，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气👅🥝🥻、黄金等避险方向🥕。