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展(zhan)望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对(dui)欧(ou)洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素(su)包括：（1）周期(qi)上，与美国的经(jing)济动能差有望(wang)进一步收敛；（2）结构(gou)上，有望(wang)在全球(qiu)资金再(zai)配(pei)置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营(ying)收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国），但我们的行业分析师指出欧(ou)洲公司大多采取(qu)了“in US for US”的模(mo)式。向前(qian)看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其(qi)幅(fu)度，二是关税有可能带来的成本和(he)收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压(ya)力(li)（Euro STOXX 一半(ban)以上的营收(shou)来自欧洲以外地(di)区(qu)）。特(te)朗普签署行政令要(yao)求大幅削减美国处方(fang)药(yao)价格，也可能对(dui)欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年(nian)欧(ou)洲市(shi)场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我们仍然(ran)看好受(shou)财政政策利好的银行(xing)和国(guo)防领(ling)域，以及偏(pian)防御且也能(neng)在财政转向中受(shou)益的公用(yong)事(shi)业和电信，整(zheng)体仍然以政(zheng)策驱动内需为主线。

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除了鋼(gāng)鋁(lǚ)關(guān)稅(shuì)，目前日本還(hái)麵(miàn)臨(lín)(lin)美方(fang)加徴的24%的所(suo)謂(wèi)“對(duì)等關稅”以及對汽車(chē)及零部件加徴的25%的關稅。而(er)在此前5輪(lún)日(ri)美關稅談(tán)判中，均未(wei)取(qu)得顯(xiǎn)著進(jìn)(jin)展(zhan)。根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)再生擔(dān)噹(dāng)大臣赤澤(zé)亮正公開(kāi)的介紹(shào)，日美(mei)在關稅談判中聚焦擴(kuò)(kuo)大(da)貿(mào)易、非關稅措施、經濟安保方麵的郃(hé)作，但“雙(shuāng)方尚未找到共識(shí)”。

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本周美债和(he)美元(yuan)受通胀报告和中(zhong)东紧张局(ju)势影响大幅波动(dong)，本周早些时候受CPI、PPI、初(chu)请失业金等数(shu)据影(ying)响，美债收益率下(xia)行。周五中东冲突导致油价大幅(fu)上涨7.6%，带动不同期限美债收(shou)益率显(xian)著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下(xia)周重点关注日央行会议。

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1、3、USDA6月报预计🥑🍑🤍，2025/26年度美国棉花产量为304.8万吨，环比下降10.9万吨💞🍋💟，同比下降9万吨。截止6月8日🥭，美棉优良率为49%🍎，同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）🥾😈。

2、【复盘·内观】本(ben)周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据(ju)均(jun)呈现(xian)边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下(xia)滑；（2）地缘冲突再(zai)起，抑制场(chang)内的风险偏好(hao)；（3）日内题(ti)材无序高速轮动特征较强，缺(que)少(shao)凝聚(ju)赚钱(qian)效应的确定性方向。