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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比(bi)例(li)提升的趋(qu)势(shi)是(shi)中期逻(luo)辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量(liang)资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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