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田希蒙：风险方面😻🥿🍋，需警惕外围摩擦反复💌、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍈🧄🥔💋🥾。

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紫光展锐曾多次获得国家科学技术进步奖🥾，其中特等奖1次👢🥦、一等奖2次，累计申请专利超11000项👅💟💞，拥有3G/4G/5G、多卡多待、多模等核心专利。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍑🍊👙。除了对市场整体产生一定的影响外🍄😠🍏，也对行业和风格的选择产生影响👡🎒🧄。

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1、澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了(le)《上海(hai)市脑机接口未来产(chan)业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室(shi)和公共(gong)服务平台，是国(guo)内覆盖全技术领域的脑机(ji)接口创新策源高地。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🍎🥭🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻。在流动性和增量资金方面🍏，目前利率仍处于较低水平🤬🍉💟🥦，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒🍊💘🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞。风格方面😠🍅🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看👅🍍，7月科技风格占优的可能性较大。