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目前，奕斯伟集团的投资已收获颇丰。包括已获超10亿元B轮融资“成都奕成科技”、已(yi)科创板上市的(de)“颀中科技”、浙(zhe)江芯晖半导体装备基地、半导体检测设备(bei)“埃(ai)纳检测”、光通信芯片“国科光芯”、硅片耗(hao)材“欣晖材料”等。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🥭👿，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍉🍊💔，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🥒🍆🎒，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍄👠💗。

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首先，在客户(hu)结(jie)构上(shang)，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋(za)舌。2022年至2024年，来自第一大客户（《招(zhao)股书》中称客户A）的收入分别为(wei)15.78亿元、14.38亿元、15.55亿元，收入占比分别达78.9%、82.1%、76.8%。

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成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌(die)超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒(jiu)業(yè)、酒鬼酒等多(duo)股跌超3%。

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1、2023年，公司完成D轮融资，融资金额高(gao)达30.26亿元，由金融街资本和国鑫创投联合领投，跟投方包括国家集成电路产业投资基金二期、亦庄国投等。

2、分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其(qi)港股表(biao)现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高(gao)点(dian)149降至21/2的130。而(er)在21年春节(jie)后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年(nian)上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较(jiao)港股业绩的(de)优势(shi)放大，是21年A、H行情(qing)分(fen)化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和(he)幅度，若(ruo)价格水平(ping)快速回升，A股业绩(ji)优势(shi)放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收(shou)敛。