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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🧅💌😠💯👞。鉴于需求韧性与市场份额考量💛💟，预计OPEC+在三季度将持续增产🩳🧡，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🩲🍆🥾，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👝。当前海外夏季需求旺季已然来临😡，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍆🍄👘👘。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三👄👿🥒、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍍🥑，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🍑🌽，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍈，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🍅，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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回忆起(qi)空袭，沙姆哈尼表示，他起(qi)初以为(wei)发生了地震，后(hou)来听到外面车辆(liang)的声音，才意识到是以色(se)列空(kong)袭。他(ta)的房间整个垮塌，被(bei)大(da)量(liang)瓦砾埋住，肋骨因此被压(ya)断，伤及肺部，听力也因(yin)爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。

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债市回顾。本周债市利率先上后下🍄，长短端走势分化🩲💕。全周伊以停战🥒🍊，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放🥦👘🥝🩲💗，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行。

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展望7月增量资金或(huo)有望温和净(jing)流入，融资资(zi)金(jin)、行业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩(kuo)大。资(zi)金(jin)需求端，重要(yao)股东净(jing)减持规(gui)模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望(wang)继续温和净流入，结(jie)构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高👝。会议前两周，化工、电力设备😈🤬👗、煤炭上涨概率相对较高🧄🥦💯💔；会议前一周，建筑材料💋🍄、轻工🥾💗、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材💕🧄💌🥻、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🎒🩲、环保上涨概率相对较高。

2、目前(qian)还不清楚**希望达成的(de)贸易协议会有多全(quan)面。特朗普吹捧的与英(ying)国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中(zhong)国签署(shu)的协议在芬太尼走(zou)私以及(ji)美国出口商进(jin)入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。