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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🍅🍎🧅，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🧅🩱😡💖。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍒😠👛💕，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥥；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🧄；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍒，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💝，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🌽，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍑🍌💯👅，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👛，4、5月家具零售同比增速均超20%😠👠👝，主要受益于国补政策提振🍅🧡🌽，智能卫浴🧅💘、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👝🥕💟🧅、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💛🥥👚👠👠。此外受益于金价上涨🧅，4😠👚👘🩱、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🌽；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👝👚。

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7、價(jià)格研判：若無(wú)超預(yù)期矛盾或驅(qū)動(dòng)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)下半年尿素期價運(yùn)行(xing)區(qū)間(jiān)將(jiāng)(jiang)較(jiào)上半年有所下迻(yí)，但整體(tǐ)仍(reng)保持低位(wei)箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預計主力郃(hé)約(yuē)期價低點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)，高點1800-1850元/噸。

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2、（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续💛🍈，但强制配储取消在中期利空储能需求🍑；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性👄🥕💖。