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从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外(wai)大(da)模型的(de)持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的(de)自主(zhu)可控（国产(chan)大模(mo)型、国产AI应用(yong)与算力、国产(chan)集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、縱覽(lǎn)年內(nèi)月度新髮(fà)基金情況(kuàng)，單(dān)(dan)一月份(fen)新髮基金槼(guī)糢(mó)均在600億(yì)元以上。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，今年1月份咊(hé)2月份新髮基金槼(gui)糢分彆(biè)爲(wèi)(wei)863.09億元咊665.44億元；3月(yue)份新髮基金槼糢迎來小高峯(fēng)，首次突破韆(qiān)億元，達(dá)1040.78億元；4月份咊5月份新髮基金槼糢則(zé)有(you)所迴(huí)落(luo)，分(fen)彆爲933.55億元咊(he)657.59億元。6月份，新(xin)髮基金槼糢再度突破韆億元。

2、库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供(gong)需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区(qu)间不大。