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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态(tai)度来(lai)看，推(tui)迟谈判时间或者延长(zhang)“对(dui)等关(guan)税”暂缓期(qi)的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险(xian)缓(huan)解与市场风险偏(pian)好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预(yu)期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益(yi)资产(chan)价格上涨；另一(yi)方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊(yi)问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性(xing)的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本(ben)离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成(cheng)与一季度全(quan)球资(zi)产组合相(xiang)对的(de)“反(fan)向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好(hao)A股科技板块。

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1、燃气主要受(shou)益于国际气价(jia)中(zhong)枢回落，城燃企业成本下行，同(tong)时(shi)顺价机制落地，购销价(jia)差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面(mian)，容量电(dian)价补偿机制(zhi)落地，相关(guan)收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比(bi)降幅收窄，供给端受(shou)益于煤(mei)价下行，成本下(xia)降(jiang)驱动盈利改(gai)善。

2、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)(can)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)十年內(nèi)的(de)成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手(shou)段，永久延(yan)長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特(te)朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)(jian)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲(wei)零。