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1、宏观(guan)。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特(te)朗普交易”，特(te)朗普因素(su)从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认为特朗普(pu)政策的影响在于三(san)方(fang)面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢(yi)价下正吸引全球其他地区铜源源不(bu)断运往美国，美国一(yi)年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴水转为(wei)大幅升(sheng)水(shui)格局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全(quan)年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美(mei)铜表(biao)现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等(deng)国(guo)际组(zu)织也将(jiang)全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相关，这也意味着铜需求增速也有(you)可能出现下滑；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也(ye)意(yi)味(wei)着对全球经济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性，但地产投资(zi)持(chi)续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易(yi)的一部分(fen)。

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