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赵宪成：我们关注三大板块：一(yi)是消费领域，宠(chong)物、医美、免税等新消费细分行业消费韧(ren)性强，品牌提升空间大(da)，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板(ban)块拥(yong)有许多成熟、稳定且盈利能力强的互(hu)联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基(ji)本(ben)面表现(xian)及更高(gao)的估值性价比；三是红利板块，包括(kuo)银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度(du)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推(tui)荐如下：

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、日前，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)(kai)2025年第二(er)季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣(bi)政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)(hui)貨幣政筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)(gou)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)(cai)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保(bao)持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。

2、陈碧峰也在寻找一支足(zu)够强的创业团队(dui)。离(li)开 vivo 后，他看中电动化机会，短暂加入一(yi)家电动两轮车公司。去年(nian) 4 月底，印尼举办国际(ji)两轮车展会，他发现(xian) 1 号馆的电动摩托车比起本田、雅马哈像(xiang) “玩具”，用料、品质、设计差太多。他接触过几家燃油摩托车大厂，认(ren)为对方缺点在(zai)不具备(bei)出海基因、决策流程(cheng)也太(tai)长，不够灵活。但(dan)对何涛、矫青春的这家新公(gong)司(si)，他根本没听过，也不认识这两位创始人。他搜索名字，大部分都是两人从(cong)小(xiao)鹏离职的(de)报道。