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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資(zi)迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)(ce)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)(chuang)口。

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本周公募调研选股策略和私募调(diao)研跟(gen)踪策略获取(qu)正(zheng)超额收益(yi)。公募调研选(xuan)股(gu)策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中(zhong)证800获得超额(e)收益0.79%。

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受近期国际(ji)油价回调影响，上周油气主题(ti)ETF下跌。其(qi)中，标普(pu)油气主题ETF以及能(neng)源(yuan)化工ETF跌(die)幅居前(qian)，跌幅都在4%左右，另(ling)有(you)多只油气主题ETF跌超3%。此(ci)外，黄(huang)金主题(ti)ETF上周也(ye)小幅回调。

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王青认为，考虑到中美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现，叠加物价水平偏低🍆，预计央行下半年仍会推进降准降息🍇，以降低实体经济融资成本，激发内生融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🥕💘🥝。

2、1．供给端💯👿🥒🍋🍇，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🍑💝，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显🥥😠😈，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能💯🥑🍌，检修方面来看🥭🌽🍓，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🍊🍌🩰😠，下半年预计检修装置数量明显减少。