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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💘💕👞,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👅,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压💖👞,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性💝;4)区别于第一轮科技重估逻辑😠🥔👅,当前缺乏能催化行情展开的新叙事👠👚😡👢。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破🤍;同时增量资金匮乏🤍😠,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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2、政策面(mian)上,从2018年开启“4+7”集采到去年底(di),全国(guo)药品集采涉及435个品种。新药研发(fa)资金需求大、周期长、失败率高,每年(nian)的医保(bao)谈判虽然使(shi)创新药进入医(yi)保目录提速,但医药支(zhi)付能力也面临挑(tiao)战。此(ci)外,很多(duo)靶点的同类药物“内(nei)卷”严重,一些(xie)创新药企拿不到很好的(de)回报。
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