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🏮行业配置层面👛💋💌，相较于趋势跟随🩰🍏🍊，更优的策略是低位布局💝💖👅👜，善用赔率思维🌽🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧅🍉💟、25/6/12为界😈👡，市场共经历过两波较明显的高低切换🥑😈🍇🍏，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥔🍒🥬，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💝、游戏已陆续兑现外💋🍒💛，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍏、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥾👞🍄、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍏🧡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💓👢、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😡🧄、小金属💌🧄🍎。

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于2025年6月27日，董事会亦审议通过公司与自贡金马按照各自于公司非全资附属公司自贡新能源的股权比例透过注入现金方式向自贡新能源注资一共人民币5亿元，即公司及自贡金马分别透过注入现金方式向自贡新能源注资人民币3亿元及人民币2亿元，用于投资该项目的建设。该增资完成后🤍💗💘🍆👜，自贡新能源的注册资本将由人民币5亿元增至人民币10亿元，而公司与自贡金马于自贡新能源的股权比例将维持不变，即分别维持在60%及40%。

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日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出🎒😠，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。

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中国人(ren)民(min)银行(xing)货币政策委员会召开2025年(nian)第二季度例会。会议研(yan)究了下阶段货币(bi)政策(ce)主要(yao)思路(lu)，建议(yi)加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场(chang)运行情况(kuang)，灵活把握政策实(shi)施的力度(du)和节奏。保持流动性充裕，引导金融机(ji)构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同(tong)经济(ji)增长、价格(ge)总水(shui)平(ping)预期目标相(xiang)匹配。强化央行政(zheng)策利率引导，完善(shan)市场化利率形成传导机制(zhi)，发挥市场利(li)率(lv)定(ding)价自律(lv)机制作用，加强(qiang)利率政策(ce)执行和监督。推动社会综合融资(zi)成本(ben)下降。从(cong)宏观审慎的角度观(guan)察(cha)、评估债市运行情(qing)况，关注长期收益率(lv)的变化。畅通货币政策传导(dao)机制，提高资金使用效率，防范(fan)资(zi)金空转。增强外汇(hui)市场韧性，稳(wen)定市场(chang)预期，防范汇率超调(diao)风险，保持人民币汇率在合理均衡水平(ping)上的基本稳定。

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