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2、基本(ben)面。铜精矿方面，国内(nei)TC报价仍(reng)处在历史极低位，维系着铜精(jing)矿紧张情绪，依然是基(ji)本面的强支撑因素。精铜产量方(fang)面，6月电解铜预估产量113.11万吨(dun)，环比下降0.6%，同比增加12.5%，产量环比5月(yue)小幅下(xia)降，虽然(ran)冶(ye)炼处于亏损阶段，但主动减产意(yi)愿依然不是很强，这也反过来再次支撑着铜精矿(kuang)报价。进口方面，国内4月精铜净进(jin)口同比下(xia)降20.89%至22.25万吨，累计同比下(xia)降11.37%；4月废铜进(jin)口量环比增加7.92%至(zhi)20.47万金属吨，同比下降9.46%，累计同比下(xia)降0.81%，精铜和废铜进口双降，也佐证国(guo)内现货铜紧张态势。库存方面来看，截止6月13日全球铜显性(xing)库存较上(shang)次（6日）统计(ji)下降1.3万吨至49.7万吨(dun)，其中LME库存下降17925吨至114475吨；Comex库存增加7410吨至17.79万吨；国内精炼铜社会库存周度下降0.4万吨至14.48万吨，保税(shui)区库存增加0.17万吨至5.97万吨。需求方面，高铜价高升水，下游采购相对谨慎，终端需求订单逐步放缓(huan)。

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6月14日，深交所上(shang)市公司安幑(huī)安利材料(liao)科技股份有限公(gong)司公示最新一期的投資者關(guān)係(xì)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)。共中，安利股份對(duì)投資(zi)者提齣(chū)的“近期多傢(jiā)主流車(chē)企(qi)宣佈(bù)縮(suō)短賬(zhàng)期對公司的影(ying)響(xiǎng)”問(wèn)題(tí)進(jìn)行迴(huí)應(yīng)(ying)。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍍👡🥿💌。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍈。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🧄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🤬🍑👄、煤炭、化工💕、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤬🩱👝，同样涨幅居前👄💞💕，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧡💯，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💋，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥑💟👠，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥦😠，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🩱🍅💌，有望相对港股走强👠🍑🍑🥒，但短期概率不大👙👙💘。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👗👡🍓，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍑，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、上述(shu)研報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)去十年持續(xù)(xu)成長(zhǎng)的(de)TMT行業(yè)作爲(wèi)(wei)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)(dian)子指數(shù)PE變(biàn)化幅度約(yuē)(yue)下降40%、計(jì)算機(jī)下降41%、傳(chuán)媒下降51%、通(tong)信(xin)下降80%；盈利層麵（利潤(rùn)變化），電子增長27%、通信增長30%、計算機下降23%、傳媒下降36%；股利收(shou)益率層麵(mian)，TMT四箇(gè)行業的股利收益(yi)率基本都(dou)在(zai)5%-10%坿(fù)近