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1、维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在(zai)流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关重(zhong)要，打(da)破“资(zi)产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实(shi)际利(li)率下行与资产价(jia)格上行**借贷(dai)需求(qiu)，资金通(tong)过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利(li)资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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