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如(ru)何把握(wo)化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主(zhu)题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓(cang)位(wei)集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股(gu)份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成(cheng)仓位(wei)兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化(hua)工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💔🍄🥕，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😻🍏🍅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💔👿，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧄🍅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💘👅🤬，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥔💟🥭😻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍓👙🩰，再融资规模持平前期🧄，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🧄💝👅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩰🥿👞，结构上融资资金有望延续净流入🥑🍋💖🎒🥒。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期(qi)看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，業(yè)(ye)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資(zi)産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)(feng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行(xing)估值柺(guǎi)(guai)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力(li)量持續：定(ding)價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)(jing)營(yíng)(ying)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)(you)勢。

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2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳(jia)光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显(xian)示，公司实(shi)现营业(ye)收入10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实(shi)现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公(gong)司业绩增速进(jin)一(yi)步加快，实现营业收(shou)4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。