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国内经济维持弱稳格局💋，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🩱，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🥿🍊，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高💖🥬👙。首先🩳💘💝，根据高频数据和我们的草根调研💛，预计我国出口增速在 6😠👅💟、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次💌，内需方面👝🍌，基建资金到位量或前低后高🥭😡🥦，下半年基建增速 有望维持高位🍋👜🍈🤍。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力💞🎒。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后🍈🩲🍋，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🤍，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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2、需求(qiu)方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进(jin)度有望加(jia)快，其(qi)中包括(kuo)支(zhi)持用于化债(zhai)的特(te)殊新增专项债。但需要注意(yi)的是，偿债、清欠和土(tu)储等(deng)项目或挤压实际用于项目(mu)建设的资金。下半年(nian)出口压(ya)力可能加大(da)，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将(jiang)进一步(bu)发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平(ping)。下半年，南方雨季(ji)逐渐北移，国内沥青刚需逐(zhu)渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月(yue)华南以(yi)及长(zhang)三角地区受梅雨季节(jie)影响，需(xu)求维持清(qing)淡(dan)，北方地区项目施工(gong)陆续增多，对整体需(xu)求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段(duan)，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧(jin)。‌

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1、第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)(zhang)的降溫(wēn)措施，也可(ke)能(neng)昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收(shou)歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于(yu)螎(róng)資(zi)螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外(wai)配資的槼(gui)範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收(shou)緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴(ce)方麵(miàn)央(yang)票的重啟(qǐ)(qi)髮(fà)(fa)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了(le)貨幣政筴邊際收歛，對場外配資(zi)等也加大了(le)監筦力(li)度。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🤍👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😠🍊👛🍉😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖🥒💛。上半年💔🍉🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🌽👜🥔💗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈🍊🍋。