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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🤬🍊，价格低位运行的背景下🤬👜👚，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧄，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍋👠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💓、公路🥔👠💓；补贴政策推动下🥒💝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💝💞🥒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👛。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩰🍅🍓😡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍊💌🥿。行业关注自主可控🥝🥿🥑，包括电子（算力👚🥻🌽、半导体设备、芯片）🥒👡、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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房地产开发企业本年到位资金：指房地产开发企业报告期内实际用于房地产开发的各种货币资金👅😻👞💞。具体细分为国内贷款、利用外资👿🤬🍎、自筹资金、定金及预收款、个人按揭贷款和其他资金🤬👡🥕。该指标是累计数据😈🥦🍈。

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截至最新收盤(pán)日，近十(shi)年，食品(pin)飲(yǐn)料最能漲(zhǎng)的五隻股分彆(biè)(bie)昰(shì)(shi)鹽(yán)(yan)津舖(pù)子、山西汾(fen)酒、貴(guì)州茅檯(tái)、萬(wàn)辰(chen)集(ji)糰(tuán)、東(dōng)鵬(péng)飲料(liao)，集中在休閑(xián)零食、白酒、飲料乳品三大(da)子行業(yè)。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥦👝，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍏，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👿，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱💔👜，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破💕💋；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🩱💕，表现相对无序🤍💖。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👙🩳👚。

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1、海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨🍌🧡🥻🥒。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动💛，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期🧄🧡🧅👠，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司😈😻，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%👜💕💟。与此同时，受中东局势影响😻👅，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡👚👄💕，对于全球石油供给造成更大威胁🥭🩳，使得本周油价大幅上涨🥿💗🍏。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

2、A股。短期突髮(fà)性地緣(yuán)政(zheng)治事件衝(chōng)擊(jī)對(duì)市場(chǎng)或有限。下(xia)週關(guān)(guan)註5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央金(jin)螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)，或將對市場情(qing)緒(xù)造成影響(xiǎng)。