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周二，5 月零售销售数据(ju)将为(wei)经济健康状(zhuang)况提(ti)供另一个晴雨表。消费者支出约占(zhan)美国经济的三分之二。与此同时，由于可负担(dan)性问题继续(xu)抑(yi)制(zhi)房(fang)屋销售，住房数据也将受到(dao)审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出(chu)现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需(xu)求增加的情况下，建筑水平是否(fou)在上升。

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6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高(gao)！截至收盘，国防(fang)军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行(xing)业，其中国防(fang)军工获主力净买近50亿元(yuan)，高居全行业之首。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍑💗，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💝，受价格下行的影响较小💞🍆💋👄。近两年来港股业绩增速显著强于A股👿💯👗👡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥒😡🤍👛💘。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥿😻🧅，核心在于A股的行业特征🥥，从剔除金融的净利润占比来看👡🩱👘👚🥥，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍊👙、电子5%、电力设备4%）等🥭，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👞。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👄🥻💯，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥦🥬💕，包括腾讯💖🩰、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍌👚，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😻，由于A股行业结构更偏传统经济🌽💛，因此对价格更敏感🤍💟😈🩳，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧡🩱💕，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥿👗🥦，全部港股从-3%升至12%🥒😠🍉，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、高(gao)盛对(dui)1300多份财报电话会议的文本(ben)分(fen)析(xi)显示，民营企业主导的科技行业（如媒体、软件、IT服务和(he)医疗）对AI的关注度显著高(gao)于同(tong)行。预计已(yi)经拥有庞大的客(ke)户群和数据，正在拥(yong)抱新AI技术并致力于重塑(su)商业模式的企(qi)业更有可能成为(wei)长期赢(ying)家。