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6月27日，央行召开第二季度例(li)会。从会议表述来看，1）对经济环境(jing)描述(shu)中，提(ti)到(dao)“贸(mao)易壁垒增多(duo)”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对(dui)货(huo)币(bi)政策定调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量(liang)政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性(xing)有(you)望继续保持相对宽松的状态，如果增量(liang)政(zheng)策能(neng)够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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值(zhi)得一提的是，近几(ji)年来，公司(si)重(zhong)视研发投入。截至(zhi)2022年、2023年及(ji)2024年年度(du)，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿(yi)元及2.09亿元。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报(bao)业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速(su)转负(fu)，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术(shu)领(ling)域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半(ban)导体(ti)）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜(jing)市场正由初(chu)探期向高速发(fa)展期(qi)迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地(di)。根据维深预测，随着更(geng)多品牌厂商的(de)加入(ru)，以及AI智能眼(yan)镜产品落地，预计2025年(nian)，全球AI智能(neng)眼镜销量达到550万台(tai)，同比增长135%。轻功能、轻量级(ji)的AI+AR产品是AI眼镜发展(zhan)的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传(chuan)统智能眼(yan)镜的替(ti)代与智能手机规模相当，预计2035年(nian)AI智能眼镜销(xiao)量有望达(da)14亿副，渗透率约70%。