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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🥔🥝，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场💘💞；与此同时👚，融资余额也开始大幅攀升🥿；基金流入大幅放量🤍💝🍇，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🤬💯，可以推动指数上行较大的幅度🥬🥒。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🤬。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👙，市场可能会呈现指数突破上行👘🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻🥝🥑😡。在流动性和增量资金方面👗🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄，这为指数后续突破上行💔🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝，类似现象在2020年也出现过😈💌🍑🍋💋，我们称之为牛市阶段II🍑😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕💛。

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2024年，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源(yuan)證券噹(dāng)年第一大(da)收(shou)入(ru)支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)13.42%，開(kai)源證券解釋(shì)，權(quán)益投資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北交所及高成長(zhang)性行業，衕時(shí)在固(gu)定收益投(tou)資(zi)方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收(shou)入增長。投行方麵，開(kai)源證券去年收入實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再螎(róng)資(zi)槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)爭加劇(jù)的外部環(huán)境(jing)，導(dǎo)(dao)緻投行業務收入下降。

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中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻。一个强有力🍊、可信的目标🩰🍆，如果伴随着切实的国内和国际行动👿👅👄🍇🎒，将进一步巩固中国的领导地位，并有助于构建一个更稳定、可持续的全球经济👢。

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1、🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈(cheng)现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表(biao)征资(zi)金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落(luo)后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破(po)。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金(jin)、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市(shi)场。