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吃喝板块近期持续回调🍒，但于当前位置或不必过度悲观🍆💋🍎🧡💋。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面👅，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间😡👄，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥕💝🥕🍌，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💕👚，经过前期的调整💋，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥒🥝，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👿。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🥔。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🥿😈🥿，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业(ye)主线(xian)，当前白(bai)酒需求暂时承压，建议关注护城河(he)宽阔，品牌、渠(qu)道力领先，韧性强(qiang)的(de)高端酒企，以及竞争格局较(jiao)好、势能向上的区域(yu)领先酒企。大众品方(fang)面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景(jing)气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原(yuan)奶价格底部企稳(wen)，龙头乳企韧性较强。

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2、Faust指出(chu)，本周议息会议的关键在于，鲍威尔会否进一步(bu)说明未来是通胀爆发的风险更大，还是劳动市(shi)场疲软的风险更大，“这将为今年的政策走向提供一些指引”，但目前为止，美联储尚未明显倾向于任一方向(xiang)。