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1、4） 6.18陆家嘴论(lun)坛(tan)将(jiang)出台若干重大金融(rong)政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日(ri)召开，主(zhu)题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长(zhang)、国家金融监管总局(ju)、证监会、国家外汇局局(ju)长将出席本次论坛，论坛期间中央金(jin)融(rong)管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆(lu)家嘴论坛已(yi)成功举办15届，成为(wei)了金融监管发布重大政策、释放重要信号(hao)的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了(le)8场全体大会(hui)，包括：金融开放合作与(yu)高(gao)质量发(fa)展、增强全(quan)球货币政策的协调性、推动(dong)资本市场持续稳健发展、人工智能赋(fu)能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新(xin)政”预期有望支撑投资者风险偏好。

2、建议在6~8月的半年报季🩲👜👝，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍑，同时警惕微盘风格的波动😻。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍋👗，算力供应链（AI服务器、PCB👡🍌🍇🍉、ASIC芯片💟🍎💔、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥥🥾👿；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👙👞🥒，建议重点关注字节生态链公司🧡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😻👙，品类方面建议关注AI眼镜👢、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍏😻👡；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍈👙👢🥬。