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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口(kou)衕(tòng)比增(zeng)幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)(jia)格上(shang)行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包(bao)括底盤(pán)(pan)齣口衕(tong)比增幅擴(kuò)大(da)；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴(kuo)大。后續關(guān)(guan)註景氣較(jiào)高(gao)或有改善的存儲(chǔ)器(qi)、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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创新药行情还能火多久？《每日经济新闻》记(ji)者将这一问题抛(pao)给了(le)10多名(ming)受访者。二(er)级市(shi)场的行情或(huo)许是不(bu)确定的，但中国(guo)创新药从license in（许可(ke)引进(jin)）到持续license out（对外授权）的产(chan)业升级之路，才刚刚(gang)开(kai)始。

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1、短期来看🍅💞，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🍉🍈🥾👠。以色列和伊朗冲突🍇🍈，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性🍉。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🧅，迎来了先涨后跌的节奏🍋💘🍈🧡，原油在贸易影响需求的前景约束下🩳，也经历了漫长调整期👗，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复💖🍋👿👚，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源🩲。

2、美国车企方面：我们认为整体关税影响对于美国车企的不确定性正在逐渐减弱，本土车企（例如：通用汽车）在当前时间节点或更倾向于采用不增加额外资本开支的方式抵消关税的风险🍋💘，例如通过小幅提价以及提升本土产能利用率等方式😡🍋🧅💝。因此😡，我们认为各家车企的定价能力、库存水平以及本土产能情况或成为短期的关键因素。