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民生证券指出🥻🍑🥻，近年来，国际局势变**织。在此背景下🍆🍏🎒👿💖，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑🥔🍏👅🍉🍆，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位💓🥒🍋，从大国走向强国😠。该机构认为，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一👘💞，未来发展值得期待。

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2、估值：港股更便(bian)宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从估值(zhi)绝对(dui)水平来看，多年来港股持续低(di)于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股(gu)两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经(jing)历关(guan)税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍、24%分位。结(jie)构上看，取同在(zai)A、H两地上市的公司，通过整(zheng)体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某(mou)一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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毛利率上升得益于公司对成本的有效管控和业务结构的优化，但净利率的波动反映出公司除了成本因素外🧄👜💗💔💖，还受到其他如费用支出👝、资产减值等因素的影响。这种波动可能会影响投资者对公司盈利能力的信心🍄👛👡。

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1、华西证券指出🧄，宏观来看，地缘政治紧张的背后是军事实力的较量。国防军工行业是地缘冲突下的国家必选消费，也是大国博弈的主战场🍋💞😠。从某种程度上说💔💖，未来军事力量对抗将由先进技术主导。全球范围内新型高科技国防军工资产都将迎来价值重估。

2、“中國(guó)超市”崛起的揹(bēi)后，昰(shì)(shi)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)從(cóng)量(liang)變(biàn)(bian)到質變的關(guān)鍵(jiàn)飛(fēi)躍(yuè)。根據(jù)醫(yī)藥魔方數(shù)據(ju)，2023年國內(nèi)藥(yao)企license out項(xiàng)目數量首次超過(guò)license in項目數量；2024年，國內藥企對(duì)MNC（跨國藥企）的license out項目超過30箇(gè)。其中，恆(héng)瑞醫藥、舶朢(wàng)製藥咊(hé)禮(lǐ)新醫藥進(jìn)(jin)入2024年全毬(qiú)(qiu)郃(hé)作、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)單(dān)前十位。