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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持(chi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截(jie)至2025年6月(yue)27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢(mo)較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆(ban)1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要(yao)股東二(er)級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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2、政策动态：上半年降准降息落(luo)地，5月8日，下调7天期(qi)逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步(bu)下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分(fen)点，预计(ji)向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机(ji)构加(jia)权平均(jun)存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完(wan)全淡出。MLF作为一种基础(chu)货币投放工具，功(gong)能定位更加(jia)清晰，与其他各期(qi)限工具一同构成央行流动性工(gong)具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明(ming)确政策方向并引发市(shi)场(chang)对落地时点(dian)的(de)关(guan)注；二季度例会(hui)则提出“根据国内外经济金(jin)融(rong)形势和(he)金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节(jie)奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方(fang)麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子(zi)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃(he)以上，行業(ye)配寘(zhi)方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新(xin)消(xiao)費(fèi)崛起(qi)、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註(zhu)：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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1、具体来看🎒👅🥦，饮料乳品受益于旺季消费回暖😈，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💌🧅🍑，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💟🌽💓，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼😡，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👝；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🧄🍋，4👄👄🤍、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💝💟🧅💯，供给端企业持续降费提效😻💖🤍👝，盈利有望修复。但需要关注家电🍎、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👝🩲，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍄👛，预计中报饰品🍋🍋🥑🥦🍆、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、6月(yue)24日，央行等六(liu)部门联合(he)印(yin)发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见(jian)》，鼓励商业银行、消费金融公司等在(zai)符合监管要求前提下，相互(hu)合作、优势互补，开发符合各类消(xiao)费场景需求的金融产品。