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4 月以来的反弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线，核心因宏观因(yin)素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在(zai)进一步升级可能，致(zhi)使市场风险偏(pian)好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧市场(chang)不(bu)确定性；4）区别于第一(yi)轮(lun)科技重(zhong)估逻辑，当前(qian)缺乏(fa)能催化行情(qing)展开(kai)的新(xin)叙事(shi)。在这些因素的(de)扰动下(xia)，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税(shui)冲击前位置窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观(guan)的体现是融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此，当前市(shi)场处于存量博弈的状态，表现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电(dian)风扇”式的(de)主题轮动(dong)仍将持续。

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2、英国财政大臣里(li)夫斯实施的260亿英镑工资税上调政策效应显现，企业裁员降薪现象蔓延，这直接削弱了英国央行对工资-物(wu)价螺旋上升的担忧。前货币政策委员桑德斯直言，疲(pi)软的就业数据使8月(yue)加息“极有可(ke)能成真”。