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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👙👚🥝，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👚，一方面是因为🤍🥬🥑，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🩲🧄😡👅。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性😡💌；25年剩余时间可能外需回落💖🍆💝🥦，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👛👙👅💯。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍋🧅💗🌽。

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“特朗普总统的出席虽然至关重要，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉，” 利利说💗💔🍑🎒，这给卡尼带来压力，他需确保峰会顺利进行😈🤍🍉，同时也降低了达成重大政策共识的预期。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支(zhi)增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)(de)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍(jun)費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增(zeng)幅。

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1、按零售(shou)業(yè)態(tài)分，1—5月份，限額(é)以上零售業單(dān)(dan)位(wei)中便利店、專業店、超市、品牌專(zhuan)賣(mài)店咊(hé)百(bai)貨(huò)(huo)店零售額衕(tòng)比分彆(biè)增長(zhǎng)8.5%、6.3%、5.7%、1.8%咊1.3%。

2、该行(xing)预计，2025年上(shang)半年盈利增长9.3%，营收增(zeng)长2.8%，利润率也将(jiang)扩大(da)。建银国(guo)际(ji)将2025财年盈利预测下调4%，主要原因是白(bai)酒销售成(cheng)长弱于(yu)预期。基于啤(pi)酒业务2025财年10倍企业价值/息税折旧摊销前利润倍数和白酒业务2025财年10倍市盈率的不变，该行将目(mu)标价从34港元下调至33.6港元。