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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金(jin)流(liu)积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底(di)部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持(chi)资本市场的货币(bi)政策(ce)工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而(er)本身(shen)弹性(xing)更大(da)的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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②分化中的收敛：21年通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美(mei)联储降息预期变化；

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今日🥬🥾💝🥾，A股🍑🍉🥿、港股房地产板块全线爆发，富力地产一度大涨超24%👙，合肥城建涨停💌🥭，万通发展（**）大涨超9%。消息面上🤍，房地产市场再度迎来积极的政策信号👘。6月13日召开的国务院常务会议提出，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策👠，提升政策实施的系统性有效性🤍🥔💝，多管齐下稳定预期💛👜、激活需求🧄💛💘👗、优化供给、化解风险👡，更大力度推动房地产市场止跌回稳💘🥥。

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