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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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