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3、投资(zi)者结(jie)构(gou)：港股机构投(tou)资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股(gu)较A股率先(xian)受益。截(jie)至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者(zhe)占比1/3左右，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交(jiao)所披露的最新数据，2020年港股机构投资(zi)者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投(tou)资者占比5%，外资占比超40%。高外(wai)资占比也导致港股相比(bi)A股更易受(shou)海外影(ying)响(xiang)，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对(dui)港股溢(yi)价下行，主(zhu)因国际资本寻求(qiu)中国资产配置(zhi)，港股相比(bi)A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管(guan)制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往(wang)较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风(feng)险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受(shou)大幅抛售和价格下跌(die)，东稳西荡下外资加速流(liu)入中(zhong)国市场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开放的金(jin)融(rong)体制率(lv)先受益。从个(ge)股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资(zi)机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的(de)集团外资持股占比68%（由于(yu)无法获取准确(que)数据，这里以国际中介机(ji)构持股比例估算），AH股溢(yi)价率仅(jin)6%，而海信家(jia)电外资持(chi)股比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对(dui)宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建(jian)议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算(suan)力租(zu)赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观(guan)察(cha)，其中多模态视觉理解(jie)应用(yong)趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链(lian)公司(si)，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品(pin)；2）港股步(bu)入自下而(er)上的选股阶段，地缘(yuan)扰(rao)动及环境变量(liang)突然(ran)变化的背景下，港股是全球的(de)风险资(zi)产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需(xu)要耐(nai)心等待。

2、比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只，权重上升0.18%🥾👄🥥👝。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只👿，权重上升1.82%🍊；通信服务行业样本数增加2只👘🎒，权重上升0.27%。中证1000指数中，工业行业样本数量增加10只🍓👛，权重上升1.06%；可选消费行业样本数量增加5只🥾🥻🥔，权重上升0.93%。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只、124只、343只，权重分别为15.72%👜🍈、25.83%、34.14%。