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過(guò)去兩(liǎng)(liang)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初(chu)以(yi)來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅(fu)19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指(zhi)數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢(yi)價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分(fen)位。今年的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)(tong)期上證指數2.2%，AH股溢(yi)價指(zhi)數從(cong)145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)(chang)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特(te)朗普“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行情中錶現(xian)齣(chū)更(geng)強的彈性，4/7-6/13恆生(sheng)指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢(yi)價也再(zai)度下行，降至歷(lì)(li)史低位。

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吃喝板块近期持续回调😡👞👿，但于当前位置或不必过度悲观😈🥾🥑👙。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🧡🍆🥾😻，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍌🍊，促消费🩳🥿🍏🎒、扩内需相关政策持续推出🍏，行业复苏前景值得期待🍈💟。虽然政策效果传导需要时间🍆🤍🍌，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来💕🌽👚。另一方面💓💔，经过前期的调整🧄，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👡🥕🍄，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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短期来看，海外地缘冲突再加码🥭🩰，关注贵金属🧄🍎👠、原油相关板块避险逻辑投资机会💞👛。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏🌽💕，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属🍍，确定性角度贵金属强于能源。

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1、海外方面🥑，中东局势再度升级👅🥔，使得全球大类资产价格出现较**动🥿🥝😻，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期🌽，黄金“避险”属性推动金价明显上涨👝。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司👚👘，成交在 3433.35 美元/盎司🌽🍅，本周累计涨幅约 3.74%🍍。与此同时，受中东局势影响💋🥬，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%🥒🧡，周五收于 75.18 美元/桶。

2、变局(ju)时刻(ke)，把握港股核心(xin)科网(wang)龙头。港(gang)股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证(zheng)港股通互联网指数，成为本轮港股(gu)科技行情的高效投(tou)资利器。数据(ju)显示，本轮行情启动以来(lai)至5月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超21%，明显优于恒指、恒科指同期表(biao)现，区间最大涨(zhang)幅更是高达56.21%，领涨弹性突出。