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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带动全(quan)球(qiu)铜贸易格局转变，成为本(ben)轮行情的引擎(qing)。另一方面(mian)，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超额利润，激(ji)励铜矿产出(chu)的同时(shi)，但也加大了(le)终端的风险。下半(ban)年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险存(cun)在但概率(lv)不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响全(quan)球供需(xu)格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季(ji)节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高(gao)溢(yi)价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意(yi)味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜(tong)进(jin)口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是(shi)否通过价格上涨实(shi)现进口窗口打(da)开？国(guo)内出口窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价(jia)位的(de)表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布(bu)结果；二(er)是(shi)9月下旬或10月(yue)上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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在关税的不确定影响下🩱🍅，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👘💋💯，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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