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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关(guan)税冲击下中美摩擦存在进一步升级可(ke)能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不(bu)确定性；4）区(qu)别于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺(que)乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素(su)的扰动下，市场预(yu)期(qi)偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲(chong)击前(qian)位置窄(zhai)幅震荡，难以(yi)实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指(zhi)数修复(fu)至关(guan)税冲(chong)击前的水(shui)平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无(wu)序。而从短期来看，“电风扇(shan)”式的主题轮动(dong)仍将持续。

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对于这种现象，一位(wei)长(zhang)期关注创新药的人(ren)士说，以前机(ji)构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源(yuan)的门(men)槛(kan)要高得多。但两种产业的升级路径是相通的，都是(shi)中高端(duan)制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期(qi)以license in模式把海外(wai)产(chan)品引入国内，经过七八年研发实力总体(ti)提(ti)升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的(de)逻辑就是“出海预期”。

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今年以(yi)来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏(pian)科技互联网，受(shou)价格下行(xing)的影(ying)响较小。2、估(gu)值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投(tou)资(zi)者结(jie)构(gou)：港股机构化程度更深，外资占比更高(gao)。美国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置(zhi)，港股凭借(jie)低估(gu)值、业绩改(gai)善、更为(wei)便捷(jie)开(kai)放的制度优(you)势(shi)，较A股率先受益(yi)。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元(yuan)。

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自当地时间13日凌晨以(yi)来，以色列对伊朗多地发动大(da)规(gui)模空袭，打击伊朗核设施和(he)军事目(mu)标(biao)，造成大量人员伤亡。作为(wei)报复，伊(yi)朗(lang)向以色列境内不同目标发动多轮导弹和无人(ren)机袭击。

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1、東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到來(lái)(lai)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)(ge)方麵(miàn)利好(hao)金螎(rong)行業(yè)。存(cun)量上(shang)，①后檯(tái)部(bu)門(mén)(men)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大(da)數(shù)(shu)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇性化與(yu)精準(zhun)營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)(qiang)客戶(hù)粘性，帶(dài)來業務(wù)(wu)增長(zhǎng)(zhang)；③投資(zi)者數量增長、用(yong)戶基數提(ti)陞，投螎資需求提陞，市場(chǎng)交(jiao)投活躍(yuè)促進(jìn)存量業務邊(biān)際(jì)增長率提高。增量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産(chan)品(pin)及應(yīng)(ying)用應(ying)運(yùn)而生。

2、随着监管趋严，“高息高返”模式将逐(zhu)渐退(tui)出市场。业内专家认为，未来，金融机构(gou)须优化贷款产品设计，提供更透明(ming)、低成本的金融服务，真正(zheng)满足消费者需求。同时，经销(xiao)商应转变盈利模式，减少对金融返佣的依赖，通过提升服务质量增(zeng)强竞争力。