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美国财政部本月在半年期汇率报告中罕见提及日(ri)本央行政策，称该行应继续收紧政策以(yi)纠正(zheng)日元疲(pi)软(ruan)并平衡双边贸易(yi)。前日本央(yang)行官员(yuan)、植田和男担任央行委员时的(de)秘书Tetsuya Inoue表示：“日本央行坚持应对核心通胀上行的(de)立场至(zhi)关重要，这不仅关乎民众(zhong)对生活(huo)成本的不满，也(ye)涉及对美贸易谈判(pan)。”

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🥬👠，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥑👗🍎。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥻🩱，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥒🍍🩳。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💖。A股经历13年TMT牛市后🧡🤍💕🎒，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍉🥝🍎。之后的收敛主要来自政策催化👗👡🤬，包括货币宽松🩲👅💟、地产放松🥒🍋🍆、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💯🌽🥭🥦，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥑，央行2😻🍅🌽🧡🥦、4月两次降准，3、5月两次降息🍅😈；地产方面🍅🍋💕，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💟；产业政策方面👄，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥭。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍌🍒，对应       AH溢价指数从89上行至140👿。（2）19年初内外部环境转好🌽🥔，宽货币+宽信用💕，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🧡👅，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥕🍒；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👠，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍈🥾🍉，大幅超出市场预期🧡，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👜🥿🥝，恒生指数20%👚🥻，AH溢价指数从115升至128。当前来看👄，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👢🍍🍏👗。

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此前公布数据时投资业绩均为当期和当年累计🍊👜。例如，2024年前三季度数据显示：本季度投资收益为533.24亿元🩳🤍、本季度加权平均收益率为1.56%，本年以来累计收益1153.89亿元、本年以来加权平均收益率为3.56%🥒🩰🍄🧡。

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利润端确定性高于营收端👛🥭，主要得益于降本增效战略的推进。虽面临关税等宏观不确定性扰动，多数公司仍维持2025年利润端指引不变🩱🤬，主要得益于降本增效举措的持续推进💛🥦🧄🥕，包括生产效率提升、成本优化等🥻👛，以对冲原材料成本波动及需求端的压力。

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1、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶🥭🥔💟🩱，即A股🥔🍎🍋🥻、港股均涨💟，A股弹性更大（14-15年💌💋、19年）👡🥝🍇；2🧅、分化中的收敛，即A股涨👿🍎👞、港股跌（21年）🌽🥒；3、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🥕👝🍉🍆、24年5-8月）🥝。

2、據(jù)(ju)九派新聞(wén)，6月(yue)15日，該(gāi)短劇(jù)男主縯(yǎn)王宇(yu)威直(zhi)播(bo)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)(cheng)，“圍(wéi)讀(dú)劇(ju)本時(shí)(shi)才看到(dao)這(zhè)箇(gè)情(qing)節(jié)，確(què)實(shí)很癲(diān)。”他錶(biǎo)(biao)示，“不好意思，癲到(dao)大傢(jiā)了，都恠(guài)我經(jīng)紀(jì)人。經紀人説(shuō)一定會(huì)大爆，沒(méi)看本我就接了。”